Viele Mandanten verfügen über einen oder mehrere Ordner, in denen die gesammelten Werke der aktuellen und vergangenen Versicherungen, Altersrücklagen und Bausparverträgen abgelegt werden. Meist chronologisch nach Eingangsdatum. Die Pflege eines solchen Ordners ist mehr als als lästig.
Es kommen immer folgende Fragen auf:
- Was habe ich hier überhaupt?
- Was kann weg?
- Was muss aufbewahrt werden?
- Stimmt der Preis noch oder gibt es etwas besseres?
usw.
Daher ist das archivieren noch am einfachsten und wenn das von einer Bank oder Versicherung gesponserte Register nicht passt, wird abgelegt wo es passt.