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Ihr individualisierter ganz persönlicher Mandantenordner

Viele Mandanten verfügen über einen oder mehrere Ordner, in denen die gesammelten Werke der aktuellen und vergangenen Versicherungen, Altersrücklagen und Bausparverträgen abgelegt werden. Meist chronologisch nach Eingangsdatum. Die Pflege eines solchen Ordners ist mehr als als lästig.
Es kommen immer folgende Fragen auf:

Was habe ich hier überhaupt?

Was kann weg?

Was muss aufbewahrt werden?

Stimmt der Preis noch oder gibt es etwas besseres?

usw.

Daher ist das archivieren noch am einfachsten und wenn das von einer Bank oder Versicherung gesponserte Register nicht passt, wird abgelegt wo es passt.

Dokumenteordner

Der Dokumentenordner von Mein-Finanzspezialist!

Mandanten können sich einen persönlichen Ordner aushändigen lassen, der ein individuelles Register erhält.
Ändert sich etwas an den Produkten, wird auch das Register geändert und passt wieder zum Ordner.

Alles auf einem Blick!

Besonders beliebt ist die Übersicht über den gesamten Inhalt. Auf einer Seite finden Sie die Versicherungsdaten, eine Kurzinformation zu den Leistungen, die Beitragshöhe sowie eine Bemerkung, was Sie mit dem Vertrag zu tun gedenken: behalten, verbessern oder entsorgen? Die Übersicht wird Ihnen im Laufe der Jahre viel Geld einsparen!

Immer aktuell!

Sie brauchen eine schnelle Information – durch das flexible Register, werden alle Unterlagen in 10 farblich gekennzeichnete Bereiche unterteilt. Sollte sich ein Wechsel ergeben, gibt es ein neues Register und eine neue Übersicht mit den aktuellen Daten.

Was kostet der Ordner?

Zu dem Ordner erhalten Sie die Dienstleistung die bestehenden Unterlagen einmal zu ordnen. Dazu gehört das Erfassen der Daten, das Erstellen eines Registers und einer Unterlagenübersicht. Außerdem erhalten Sie einen Vergleich mit Verbesserungsvorschlägen und einer Ist-Kann-Analyse. Unnötige und veraltete Unterlagen werden aussortiert und Ihnen zur freien Verwendung in dem bisherigen Ordnersystem ausgehändigt.

Je nach Umfang dauert der Service 3-5 Arbeitsstunden, sodass die reinen Materialkosten des Ordners kaum eine Rolle spielen und es daher keine Pauschale für den Ordner gibt.

Mandantenvorteil!

Für Mandanten, die sich hauptsächlich von Ihrem Finanzspezialisten beraten und betreuen lassen, gibt es den Ordner samt Servicepaket als kostenfreie Gegenleistung für:

Kommen Sie einfach auf mich zu und überzeugen Sie sich von den Vorteilen eines individualisierten Registers.

Der Ordner ist auf 100 Stück limitiert und sehr hochwertig ausgestattet.