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Der kostenfreie Downloadbereich enthält Informationen, Checklisten sowie den Link zu dem Newsletterarchiv.

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Meist sind es die einfachen, kleinen Helfer, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg machen. Hier finden Sie nützlicher Vorlagen für die optimale Vorbereitung auf Ihr Finanzierungsgespräch, die übersichtliche Sammlung aller Merkmale, die einen Einfluss auf den Versicherungbeitrag haben oder Checklisten, mit denen Sie viel Geld sparen werden.

Statt lange im Internet nach der passenden Vorlage zu suchen, können Sie Ihren Wunsch auch direkt an Ihren Finanzberater senden, der Ihnen sicher behilflich sein wird. Ihr Finanzspezialist hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung und weiß genau, welche Unterlagen Ihnen einen Mehrwert bieten. Fragen Sie einfach einmal nach!

Das E-Book mit den 10 persönlichen Finanztipps von Ihrem Finanzspezialisten erhalten Sie auf direkte Nachfrage oder automatisch, wenn Sie sich für den Newsletter angemeldet haben.

Unterschied

Die Mandanteninformation enthält Informationen über die Tätigkeitsbereiche, die verschiedenen Produktpartner sowie berufsrechtliche Hinweise.

Ratgeber

Auf der Internetseite finden Sie zahlreiche Onlinerechner von Drittanbietern. Die allgemeine Geschäftsbedingungen können Sie hier einsehen und speichern.

Datenschutz

Die im Jahr 2018 eingeführte Datenschutzgrundverordnung kurz als DSGVO bekannt enthält Informationen über die Datenverarbeitung und den Datenschutz.

Bei der Wahl einer Kfz-Versicherung spielen viele Merkmale eine Rolle bei der Preisgestaltung. Eine Checkliste zum Ausfüllen erhalten Sie hier.

Sicher prüfen

Bei einem Kreditwunsch für eine Immobilie oder einen anderen Zweck, benötigen Banken in den meisten Fällen die hier genannten Angaben.

Rechner

Senden Sie diese Checkliste an Ihren Finanzberater und erfahren Sie, wie viel Immobilie Sie sich zu welchen Konditionen leisten können.

Immobilie

Sie benötigen, die hier genannten Unterlagen zu der Immobilie oder Wohnung, die Sie erwerben und finanzieren möchten. Gern an den Makler senden.

Kostencheck

Je besser Ihre Bonität ist, desto günstiger wird der Zins bei einem Kreditwunsch. Diese Übersicht enthält die notwendigen Unterlagen für Ihr Darlehen.

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Kurzer Haushaltsplan

Laden Sie sich hier einen vereinfachten Haushaltsplan runter, damit Sie eine Übersicht zu Ihren Einnahmen und Ausgaben erhalten.

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Erweiterter Haushaltsplan

Dieser Haushaltsplan enthält zusätzliche Details und bietet Ihnen eine verbesserte Übersicht zu den bestehenden Ausgaben und Einnahmen

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Blanco Haushaltsplan

In dir hier verfügbare Tabelle, können Sie selbst die möglichen Positionen aufschreiben und sich einen individuellen Plan zu Ihren Einnahmen und Ausgaben erstellen.